hbm3e를 공급할 수 있는 업체는 총 3곳
sk 하이닉스, 마이크론, 삼성
마이크론은 어차피 케파가 크지 않는 회사라 납품비율은 총 10~15%정도
현재 sk하이닉스가 모두 차지하고 있는 시장에서
엔비디아가 블랙웰을 내놓음으로서 다급해진 삼성이 부랴부랴 hbm시장에 뛰어들었지만 삼성의 hbm은 모든게 불분명함
수율, 발열 모든게 알려진게 없음
하지만, 삼성이 엔비디아의 간택을 받고 30%의 점유율만 가져가더라도 주가 전고점돌파는 확실시 되는 상황
여태까지 엔비디아&애플의 행보를 봤을때 공급자 다변화를 통한 원가절감 측면에서라도 삼성에게 수주물량을 배분해줄 수 있을까 하는데
다른 주갤러들의 생각은 어떰?
삼성입장에서도 이번에 사활을 걸어야 하는게 발열만 잡힌다면 hbm의 수율이 어느정도 안나오더라도 활로를 뚫는 계기가 되기 때문에 무조건 성사시켜야하는 입장
27개의 댓글
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개드립에살으리렸다
싼데
번익절
이거 사람들이 잘 모르는데 SK하이닉스 HBM 핵심기술에 쓰이는 소재를 일본회사 나믹스가 독점공급함...현재 삼성이나 마이크론이 구하고 싶어도 못 구함
수염에뭍은아이스크림
읭 그런건 처음 들어봄 하지만 시제품은 어케 만들었다야?
수염에뭍은아이스크림
https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=312715
이거 보면 시제품 만들정도로 재료개발 된모양
번익절
전부터 한다 한다 소식만 있지, 결과가 없어
수염에뭍은아이스크림
하 고민만 더 깊어지네 결국 삼성은 엔비디아의 간택을 못받겠네 수율이 조금이라도 나오길 기대했는데 수율 완전작살났다는 얘기네
번익절
삼성이 가능할수도 있는데 나는 저거보고서 기술장벽 있다고 생각 들더라고, 쉽게 가능했으면 국내회사에 맡겼겠지
수염에뭍은아이스크림
다음주 개장하면 일단 손절쳐야겠다
7만 초반 혹은 6만 후반까지 떨어질거 같은데 그때 재진입하거나 다른 종목 매수하는게 낫겠네
번익절
아 보유자였음...? 괜히 말했네 ㅋㅋㅋ
수염에뭍은아이스크림
ㅋㅋㅋ 고맙 손절이긴 한데 배당타먹은게 많아서 꽤 괜찮게 먹음
수염에뭍은아이스크림
난 기술, 금융주에 관심이 많아서
나도 보답으로 뭔가 주고 싶은데 이미 알거 같음
메리츠금융지주가 살짝 저평가 되어있고
배당율을 순익의 40%까지 늘린다고 공시해서
배당주의 대장이 될거임
번익절
수염에뭍은아이스크림
삼성 sdi에 맡겼는데 결론나올때까지 시간이 너무 촉박함
전자연필
2차전지 노답...
못생겨서공격적
이런거 잘 이해가 안 되는데
하이닉스가 OO을 독점
삼성, 마이크론은 OO을 안 쓰는 방식으로 개발해서 제품이 존재함 = 여기까지 팩트
OO을 쓰는것과 안 쓰는것에서 수율이나 성능차이가 있겠지만, 결국에는 그 차이가 미미해지는거 아님?
미세공정에서도 삼성은 OOO방식, TSMC는 ZZZ방식이라서 어디가 더 유리하다 같은걸로 시끌벅쩍했는데
지금은 그 방식에 대해서는 얘기하는게 없잖음
번익절
잉..? 결과가 말해주잖아, 펩리스업체가 삼성에 물건 안 맡기잖아...그냥 우리는 확률게임 하는거지, 다만 나는 삼성이 쉽사리 못할거라고 보는거고... 삼성이 못한것보다는 SK하이닉스가 HBM를 선점하는 과정에서 한미반도체의 장비나 나믹스 소재를 독점적으로 공급 받는다는건 오래전부터 준비했구나 그렇게 추측하는거임...
말랑한돌
삼성 수율 개박살나면 손해는 고대로 엔비디아가 져야 해서 나 같으면 sk쪽에 맡길거 같음
삼성이 가격경쟁 붙여도 엔비디아는 이쪽 바닥에서 독점기업이라 그냥 sk 쓰고 자기네 제품 가격 올리면 그만임 ㅇㅇ
수염에뭍은아이스크림
수율이 똥망이라도 삼성이 손해감수하면서 납품하길 기대했는데 수율이 0에 수렴하는 모양이네
와 이거 조만간 삼성전자 실망매도하면서 주가 확 꺾일듯
말랑한돌
수율 똥망이면 생산성 안나오는데 그럼 엔비디아 입장에서도 상당히 빡치는 일이라 ㅋㅋ
그냥 sk 맡긴다 생각하면 편할듯?
수염에뭍은아이스크림
하 삼성 애증의 주식이네 4만에 샀다가 9만에 팔고 스윙치려고 85에 들어갔는데 ㅋㅋㅋ
저번 84갔을때 분할매도 말고 다 팔아버릴걸 ㅋㅋㅋ
치즈불닭마카롱
삼성이랑 하닉이랑 공정 달라서 소재 공급 관련은 의미 없지않나?
물론 하닉이 압도적1순위
엔비디아 한동안 삼성꺼 안쓸거같음
수염에뭍은아이스크림
공정이 달라도 본딩처리에서 차이가 압도적
메모리 적층구조 사이를 메우는 소재에 따라 발열, 전력소비가 차이가 생기는데 이걸 해결 못하면 성능차가 압도적으로 벌어짐
새벽은하수
삼성이 hbm에 소홀히 투자해서 hbm3에서 하이닉스에 밀렸지만
나는 스마트폰 같은데 들어갈 온디바이스 ai용 메모리는 삼성도 충분히 할수 있다고 생각해서 삼전 홀딩중
hbm은 고성능 고전력 칩에 쓰는 메모리라 대형 서버에서나 쓰이지
스마트폰이나 노트북같은 저전력 기기에서는
저전력이면서 ai칩에 맞는 메모리가 필요하고 사실 이쪽 분야 규모가 엄청 크다고 생각함
앞으로는 스마트폰이나 각종 it기기에 온디바이스 ai 기능 계속 들어갈거고 더욱 강화 될텐데 말이야
수염에뭍은아이스크림
틀린말은 아닌데 지금 전세계가 ai에 집중되어있고 모든 주주가 엔지디아를 보고 있는 상황에 삼전의 hbm수준 실패시 주가 하락은 확률이 엄청 높음
냐하하하하
삼성은 지금 크르자니치때의 인텔의 길을 걷고 있어,
인텔이 그때의 후유증으로 지금도 cpu 뻥스펙으로 난리나고 있는데 최소 2~3년은 삼전에 투자하는걸 삼가라고 얘기해주고 싶음
미장이최고야
걍 삼성 미래는 윗개붕이 말대로 좆텔 따라가는중임
파이어족은불타오르는발
나도 요새 이상하게 삼성 안 땡김.
이건희 회장님 있을 때 포스가 안 나오는 느낌이랄까