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테슬라              조나스      모간스탠리


엘론 머스크의 중국 방문은 중국에서의 자율주행 기술 승인을 구하는 것 이상의 의미가 있습니다. 테슬라의 CEO가 바닥에서 자든 비행기에서 자든... 메시지는 분명합니다: 그가 돌아왔다는 것입니다.

- 헌신. 일론 머스크가 테슬라에 '올인'했는지에 대한 투자자들의 우려는 델라웨어 판사가 보상안을 거부한 이후 주가에 큰 부담으로 작용하고 있습니다. 머스크가 예고 없이 베이징을 방문한 것 같은 사소한 약속의 제스처조차도 더 광범위한 머스크 기업 생태계(SpaceX/X.AI 등)에 비해 테슬라에 대한 머스크의 헌신에 대한 우려에 맞서면서 그 의미가 높아졌습니다.

- 중국.  우리는 일론 머스크의 미국 국가 안보 허가가 일반적인 미국 CEO보다 높다고 가정할 수 있는데, 이는 그가 SpaceX를 통제하고 있으며, SpaceX가 NASA, 우주군 및 더 광범위한 국방부와 함께 수행하는 임무의 범위가 넓기 때문입니다. '이중 목적' 기술로 인해 국가 안보에 민감한 자율주행/FSD와 같은 분야에서 중국과 잠재적인 데탕트를 달성한 것은 놀라운 일이며, 더 많은 연구와 이해가 필요합니다.

현재로서는 머스크가 중국 내 FSD 출시에 대해 중국 정부의 축복을 받은 것은 테슬라의 중국 수익에 대한 내재된 우려를 해소한 것으로 보입니다(중국이 수익의 절반을 차지하는 것으로 추정).

- 기술.  현재 진행 중인 LLM/세대 인공지능 혁명은 로봇 공학으로 넘어가는 초기 단계에 있습니다. LLM과 로봇 공학은 오랫동안 완전히 다른 과학 분야로 여겨져 왔습니다. 하지만 LLM의 발전이 '자동차 모양의' 로봇이든 '인간 모양의' 로봇이든 로봇의 훈련과 학습을 가속화하는 방식에서 훨씬 더 많은 부분이 겹칠 수 있습니다. AI 두뇌는 로봇의 '몸체'를 찾고 있습니다. 그리고 몸은 AI '영혼'을 담는 그릇입니다.


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