에너지/원자재

특히 에너지쪽

워낙 매크로 고수가 많고 나도 짧은 식견 하나 내보이자면

지금 에너지 수요가 코로나때 공급망이 개판나서 감당이안됨 

슬슬 추워지는데 풀린 돈은 많고 슬슬 돈 몰린다 지금도 몰리긴했는데 투기로 돈이 몰리는거랑 수요가 폭발에서 몰리는거랑은 차원이 다르지

특히 그 엉덩이가 무겁다는 천연가스가 15년래 최고치기록

석탄은 전고점 뚫은지 오래고

석유는 코로나 전 가격 회복하고 70에서 횡보하다 75두드리고있고

중국은 전력 감당 안되서 순환 정전까지 할정도(물론 이건 얘네가 정치적 똥볼 찬거)

유럽은 석탄 줄이자니 천연가스 수요 폭발

영국은 현재 브렉시트 이후 에너지 운송 감당안됨

+ 개발도상국 접종률 증가

각 섹터별 단점은 분명히 존재하는데, 결국 수요를 감당하지 못함